Q1獲利年增146%！「散熱大廠」目標價喊上3690元、EPS預估141.6元　法人：最佳進場時間到

記者陳宣穎／綜合報導

散熱大廠奇鋐（3017）首季營收亮眼，單季稅後淨利79.16億元，季增19.29%、年增146.3%，每股盈餘（EPS）20.17元，創下歷史新高。對此，本土法人出具報告，將奇鋐目標價上修到3690元，評等同步調升至「強力買進」。

本土法人出具報告，將奇鋐（3017）目標價上修到3690元，評等同步調升至「強力買進」。（示意圖／unsplash）

報告指出，基於4點理由上調奇鋐目標價。首先是第2季營運動能延續成長，AWS T3氣冷產品開始貢獻營收；第二，隨著下半年VR、TPU與AMD等新專案將陸續挹注營運，全年逐季成長趨勢不變；第三，儘管Rubin重改設計帶來市場雜音，但鍍金議題對奇鋐並無實質影響，1.8KW降規版本亦不改變整體散熱價值，關鍵仍在於整體系統設計方案；最後是目前股價回落至18倍本益比，迎來甜蜜投資階段。

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綜合上述理由，法人預估奇鋐2027年營收將達3,035億元（原估3,006億元），年增37.5%；考量獲利能力持續改善，EPS由原先預估的 128.6元上修至141.6元，並給予26倍本益比，目標價上修至3690元，評等同步調升至「強力買進」。

奇鋐第一季營收490.38億元，季增2.64%、年增110.17%，毛利率29.77%；稅後純益79.16億元，季增19.29%、年增146.3%，每股盈餘（EPS）20.17元，營收、獲利雙創新高。

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◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。