Q1獲利大幅優於預期！「ASIC大廠」目標價再調高　4月營收年增156.9%

記者陳宣穎／綜合報導

ASIC暨矽智財廠創意（3443）成功取得Google CPU及大型CSP（雲端服務提供商）AI ASIC訂單，出貨持續放量，4月營收也繳出亮眼成績單。本土法人出具報告，給予創意目標價調高到5070元，並建議「買進」。

本土法人給予創意（3443）目標價調高到5070元，並建議「買進」。（示意圖／unsplash）

法人表示，延續對創意投資建議「買進」，主要基於4項理由：第一，今年首季獲利大幅優於預期；第二，第2季財測測符合預期，且目前已經多爭取到晶圓代工產能；第三，CPU需求持續強勁，隨著配置性優化帶動營收貢獻上修；第四，上修AI晶片市占（share）預估，貢獻度提升，且下一代晶片持續參與開發案件。

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基於上述原因，法人上修創意2026年EPS至52.55元（原估47.6元，年增86.8%），2027年EPS上修至112.5元（原估80.85元，年增114.1%）。隨著時序進入2026年，創意成長動能持續強化，不僅客戶結構多元，應用面亦從雲端算力延伸至Edge AI，並進一步拓展至AI仿生等領域。

此外，公司所取得案件具延續性，有助未來營運穩健成長。法人因此給予2027年EPS 45倍本益比，目標價5070元，維持「買進」建議。

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創意4月合併營收42.94億元，月增11.2%、年增156.9%，創單月次高紀錄；累積今年前4月合併營收157.42億元，年增81.0%。首季方面，單季合併營收114.48億元，為單季次高，季減7.6%、年增62.9%；歸屬母公司業主淨利16.46億元，季增41.9%，年增71.2%，每股純益12.28元。

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